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2018年安防行業半年度策略報告

時間:2018-06-29 瀏覽次數:

安防行業是人工智能領域業績最先落地的行業,人工智能領域的獨角獸公司在安防方面的平均收入超過去年同期收入的三倍。目前,人工智能在安防行業已出現拐點,安防龍頭企業有望成為安防智能化紅利的最大受益者。政策、技術、資本三重驅動下,安防行業迎長期利好。

政策引導,長期向好,成長加速且已有表現

2018Q1整體業績情況好轉已有表現,預計下半年安防業績成長將不斷兌現。1)需求方面,伴隨著大安防時代的到來,我國安防市場的需求進一步得到增加。未來幾年,“構建和諧社會”、“平安建設”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務。2)產業鏈方面,國內安防行業快速推進,預計2018年,安防相關AI產業鏈快速爆發1)政策驅動的技術升級/供求優化仍是主要推動力;市場競爭加劇,產品結構或將分化。2)預計產業鏈技術升級,銷量強勁增長前景可期;但鑒于AI安防產品投入數量不小以及創新業務盈利模式不確定的拖累,預計安防企業短期盈利承壓。

安防智能化給產業格局帶來四大影響

1、行業集中度空前提升;

2、智能化將是后端帶動前端的過程;

3、將加速安防廠商向運營模式轉變;

4、龍頭公司將不再局限于安防行業,將AI能力向多領域橫向復制。

根據我們測算,2017-2021年國內智能安防產品市場空間將從166億元增長至2094億元,智能產品占整個安防產品市場比例將從14.75%提升至69.1%。

技術壁壘成為行業優勝劣汰、加速集中的重要推動力

客戶需求趨于復雜化,項目建設需要頂層設計,會倒逼下游市場加速集中。以平安城市為例,未來行業進入技改升級階段,需要更加綜合與智能的整體解決方案,公共安防已不再局限于擴張視頻監控覆蓋廣度和密度以及清晰度,而是由擴密度的安防1.0時代向注重實戰業務能力的安防2.0時代邁進。伴隨需求的復雜化,技術層面:硬件上,視頻監控設備升級是前端由模擬到數字再到IP 的過程,后端則是由本地到云端的過程;軟件上,智能分析與大數據應用是未來趨勢。反觀產業內部,2014年安防工程、系統集成商與運維服務商數量分別為14300與3300家,平均收入僅為1600萬與900萬,安防下游產業格局極其分散,上市公司體量相對較大,但與產業總規模相比依舊占比極低,不足5%,遠低于設備商。與此同時,根據上市公司數據,研發投入占比與企業毛利率和營收增速存在正向關系,而上市公司研發支出已遠超行業平均收入。因此,研發投入已現分水嶺,上市公司研發投入顯著高于小規模廠商,技術層面將推動市場加速集中。

 

結語:盛世機遇多,謀大局者勝。在安防人工智能的絕對趨勢之下,產業未來局勢將發生很大的變化,在市場持續更迭的過程中,除了不斷夯實自身的業務能力之外,企業還要培養自身高瞻遠矚的格局,向死而生的勇氣,開放共贏的氣度,如此,才能行穩致遠!

 

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